Джонас Найтингейл — проповедник-мошенник, который со свитой помощников колесит по стране устраивая религиозные шоу. При помощи трюков и фокусов он вытягивает деньги у доверчивой публики. В маленьких американском городке Растуотере грузовик команды Найтингейла сломался и, ожидая ремонта, он устроил очередное представление.

Местный шериф Уилл Браверман подозревает, что перед ним проходимец и собирается вывести Джонаса на чистую воду. Между тем для жителя городка, мальчика инвалида Бойда, выступление Найтингейла последняя надежда на выздоровление. То, что произошло в Растуотере, пробуждает в циничном дельце Найтингейле последние остатки совести. Он начинает понимать, что такое настоящая вера…